مكالمة الأرباح: ميتسوبيشي يو إف جيه تعلن عن أرباح قياسية وتحدد خطة النمو

خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية (MUFG) عن إنجازات مالية كبيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، كما قدمت تفاصيل خطة عمل طموحة متوسطة الأجل. وسلط المدير المالي للمجموعة السيد جون توجاوا الضوء على تحقيق أرباح قياسية بلغت 1,490.7 مليار ين ياباني تُعزى إلى الملاك، وزيادة في إجمالي الأرباح، وصافي أرباح تشغيلية قوية. وتتضمن استراتيجية الشركة للسنة المالية 2024 ربحًا مستهدفًا بقيمة 1.5 تريليون ين ياباني وتوقعات بتوزيع أرباح بقيمة 50 ين للسهم الواحد، مع خطة لإعادة شراء الأسهم تصل إلى 100 مليار ين. كما تحدث السيد توغاوا أيضًا عن خطة متوسطة الأجل الجديدة، والتي تهدف إلى زيادة الأرباح بنسبة 30% عن السنة المالية 23 والالتزام بالتقدم الاجتماعي والبيئي والابتكار والحفاظ على عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 9% تقريبًا.

النتائج الرئيسية

• حققت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية أرباحًا قياسية بلغت 1,490.7 مليار ين للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
• وقد حددت الشركة ربحًا مستهدفًا بقيمة 1.5 تريليون ين للسنة المالية 2024، مع توقع توزيع أرباح للسهم الواحد بقيمة 50 ين.
• تم الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم تصل قيمتها إلى 100 مليار ين.
• وتركز خطة الميزنة متوسطة الأجل الجديدة على زيادة الأرباح بنسبة 30% عن السنة المالية 23، وقيادة المبادرات الاجتماعية والبيئية، وتسريع التحول.
• تهدف ميتسوبيشي يو إف جيه إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 9% تقريبًا، وصافي أرباح تشغيلية تزيد عن 2.1 تريليون ين، وأرباح صافية تزيد عن 1.6 تريليون ين بحلول السنة المالية 26.
• وتخطط الشركة للحفاظ على نسبة مصروفات تبلغ حوالي 60% وتعديل محفظة أصولها لتحقيق ربحية أعلى.
• تم تحديد النطاق المستهدف لنسبة CET1 عند 9.5% إلى 10.5%، مع نسبة توزيعات أرباح تبلغ حوالي 40%.

توقعات الشركة

• تتوقع شركة ميتسوبيشي يو إف جيه استمرار عوائد المساهمين مع نسبة توزيعات أرباح ثابتة تبلغ حوالي 40%.
• إن نسبة CET1 للشركة حساسة لأسعار الصرف، حيث يؤثر تغيير بمقدار 1 ين على النسبة بحوالي نقطتي أساس.
• وقد ارتفعت تكاليف ائتمان ميتسوبيشي يو إف جيه في الأمريكتين ولكن من غير المتوقع أن ترتفع بنفس المعدل في المستقبل.

أبرز الملامح الهبوطية

• تُقدر تكاليف الائتمان للسنة المالية 24 بنحو 400 مليار ين ياباني، مع مساهمة كبيرة من التغيير في تاريخ إغلاق النتائج المالية لكرونغسري.
• على الرغم من النمو، فإن الزيادة التي بلغت حوالي 200 مليار ين كانت بشكل رئيسي بسبب شركات فردية محددة وقد لا تكون مستدامة بنفس الوتيرة.

أبرز الملامح الصعودية

• تتوقع الشركة زيادة سنوية تتراوح بين 20 مليار ين ياباني إلى 30 مليار ين ياباني من التوسع في شركات التمويل الاستهلاكي في اليابان وأعمال التجزئة في آسيا.
• يبلغ هدف الشركة للسنة المالية 26 أكثر من 2.1 تريليون ين ياباني، مع توقع نمو من الاستراتيجيات العضوية وغير العضوية على حد سواء، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومرونة المنصة.

الأخطاء

• أثرت عوامل خارجة عن السيطرة على الأداء المالي في السنة المالية 23، مما أدى إلى مستوى ضروري من إعادة توازن المحفظة.

أبرز الملامح الرئيسية

• لم يتم تحديد نسبة العائد الإجمالي؛ ومع ذلك، تعتزم ميتسوبيشي يو إف جي تحقيق التوازن بين الاستثمار في النمو وسلامة رأس المال مع استهداف عائد على حقوق المساهمين بنسبة 9%.
• ستأخذ الشركة في الاعتبار كلاً من العائد الإجمالي وإعادة شراء الأسهم في استراتيجيتها.

كشفت مكالمة أرباح مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية عن أداء مالي قوي واستراتيجية تطلعية توازن بين الربحية وعوائد المساهمين والاستثمار في الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. إن تركيز الشركة على الحفاظ على نسبة مدفوعات مستقرة مع مواصلة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز مرونة المنصة يؤكد التزامها بالاستدامة طويلة الأجل وقيمة المساهمين.

InvestingPro Insights

أظهرت مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية (MUFG) المرونة المالية والبصيرة الاستراتيجية في مكالمة الأرباح الأخيرة، حيث وضعت أهدافًا طموحة للسنة المالية القادمة. لتقديم منظور أوسع حول أداء الشركة وتوقعاتها، إليك بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro:

بيانات InvestingPro:

• تبلغ القيمة السوقية للشركة 117.03 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في القطاع المصرفي.

• تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لدى MUFG 12.5، مما يشير إلى توقعات المستثمرين بنمو الأرباح المستقبلية. ويدعم ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 عند 11.73.

• يبلغ العائد على توزيعات الأرباح اعتبارًا من آخر تاريخ مسجل 2.24%، مما يدل على التزام الشركة بإعادة القيمة للمساهمين.

نصائح InvestingPro:

• لطالما كان أداء مجموعة MUFG ثابتًا من حيث عوائد المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 23 عامًا متتالية. يتماشى هذا السجل الحافل مع استراتيجية الشركة المتمثلة في الحفاظ على ثبات نسبة توزيعات الأرباح.

• وتُعرف الشركة بكونها لاعباً بارزاً في قطاع البنوك، وهو ما يتماشى مع خطة عملها الطموحة متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحقيق نمو كبير في الأرباح وعائد قوي على حقوق المساهمين.

للتعمق أكثر في أداء مجموعة Mitsubishi UFJ Financial Group وموقعها الاستراتيجي، يمكن للمستثمرين الوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/MUFG. هناك 10 نصائح أخرى متاحة، توفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. ولتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.